¿Como realizar una cotización?
1. Haz clic en el módulo de 💳 Ventas en la barra lateral.
2. Dirígete a la pestaña de Cotizaciones.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en botón rojo de Nueva cotización.
4. Busca un producto o servicio y luego haz clic en el botón ➕ más para agregarlo o presiona la tecla ENTER
en tu teclado.
5. Al hacer clic en nuestro producto podemos editarlo, eliminarlo con el 🗑️ tacho de basura o aplicar un 👁️ Descuento.
6. En la columna derecha podemos cambiar el nombre a nuestra cotización con el 🖍️ icono del lápiz.
7. Escogemos la moneda y la fecha.
8. Digitamos al Cliente si lo tenemos agregado o hacemos clic en Nuevo cliente para crear uno nuevo.
9. Hacemos clic en Guardar para emitir la cotización.
10. Podemos enviarla por correo o por whatsApp, así como también, imprimirla en formato ticket o A4. Si no queremos hacer ninguna de estas acciones, hacemos clic en Finalizar.
Opciones avanzadas
Incluir campos adicionales te permitirán complementar la información de tu cotización.
- Redondeo: Habilita el campo para la aproximación de decimales.
- Fecha de expiración
- Condiciones de pago
- Tiempo de entrega
- Validar stock actual: El sistema verifica si tienes o no existencias del producto que deseas cotizar.